北京,中國,2023年10月9日 – 全球Mofy元宇宙有限公司(「本公司」或「Mofy元宇宙」)(納斯達克:GMM)今天宣佈,其首次公開發行(「本發行」)1,200,000股普通股(「普通股」),發行價為每股5.00美元,總募集資金為6,000,000美元,在扣除承銷商折扣和發行開支之前。普通股已獲納斯達克資本市場批准上市,預計將於2023年10月10日開始在納斯達克資本市場交易,股票代碼為「GMM」。
本公司已授予承銷商權利,在發行結束日起45天內,按發行價購買額外最多180,000股普通股,以彌補超額配售的股份(如有)。扣除承銷商折扣。
預計發行將於2023年10月12日結束,須符合慣常的結束條件。
本發行以確定承諾的方式進行。Prime Number Capital, LLC擔任本發行的獨家賬簿管理人。Ortoli Rosenstadt LLP擔任本公司的美國法律顧問,Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任承銷商的美國法律顧問,就本發行提供意見。
本公司計劃將本發行所得款項用於i)持續研發其核心技術; ii)營銷、潛在收購和業務擴張; iii)人才招聘和培訓; 以及 iv)營運資金。
與本發行相關的表格F-1(文件編號333-268553)註冊聲明已提交美國證券交易委員會(「SEC」),並於2023年9月28日獲SEC宣佈生效。本發行僅通過招股說明書進行。有關本發行的最終招股說明書副本可在可用時通過電子郵件從Prime Number Capital, LLC獲得,電子郵件地址為info@pncps.com或通過標準郵件寄送至Prime Number Capital, LLC,地址為紐約州紐約市東49街12號27樓,郵編10105。 此外,SEC網站www.sec.gov也可以獲得最終招股說明書的副本。
在投資之前,您應閱讀本公司已向SEC提交或將提交的招股說明書和其他文件,以獲取有關本公司和本發行的更多信息。本新聞稿不構成出售或招攬購買本文所述證券的要約或招攬,在任何此類州或司法管轄區進行此類要約、招攬或出售在未根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認定之前也是非法的。
關於全球Mofy元宇宙有限公司
全球Mofy元宇宙有限公司總部位於北京,是一家為元宇宙行業提供虛擬內容生產、數字營銷和數字資產開發的技術解決方案提供商。該公司利用其專有的「Mofy實驗室」技術平台,該平台由尖端的三維(「3D」)重建技術和人工智能(「AI」)互動技術組成,可以創建物理世界中的各種物體的高清虛擬3D版本,如人物、物體和場景,可用於電影、電視劇、AR/VR、動畫、廣告和遊戲等不同應用。Mofy元宇宙是中國領先的數字資產銀行之一,擁有7,000多個高精度3D數字資產。憑藉其強大的技術平台和行業往績記錄,Mofy元宇宙能夠吸引高知名度的客戶並獲得再訂單業務。該公司主要經營三個業務領域(i)虛擬技術服務,(ii)數字營銷,以及(iii)數字資產開發和其他。欲瞭解更多信息,請訪問:www.globalmofy.cn/,ir.globalmofy.cn。
前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性聲明。前瞻性聲明包括與計劃、目標、目的、策略、未來事件或業績以及基本假設和與歷史事實無關的其他聲明有關的聲明。當本公司使用「可能」、「將」、「打算」、「應該」、「相信」、「預期」、「預測」、「估計」或類似的表達方式,而這些表達方式與僅與歷史事實相關的聲明無關時,即做出前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包括但不限於本公司有關其普通股預期在納斯達克資本市場交易和發行結束的聲明。前瞻性聲明不是對未來業績的保證,並涉及風險和不確定性,可能導致實際結果與本公司在前瞻性聲明中表達的預期有重大差異。這些聲明受不確定性和風險的影響,包括但不限於與市場條件和按預期條款或根本不完成首次公開發行有關的不確定性,以及註冊聲明中「風險因素」部分討論的其他因素。基於這些原因,在其他因素中,投資者不應過度依賴本新聞稿中的任何前瞻性聲明。本公司向SEC提交的文件中討論了額外因素,這些文件可在此網站查看www.sec.gov。本公司沒有義務公開修訂這些前瞻性聲明以反映在此日期之後發生的事件或情況。
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