- 高度成功發行750百萬瑞士法郎的首次債券
- 今天定價兩筆分別為400百萬瑞士法郎和350百萬瑞士法郎的瑞士法郎高級債券,期限分別為3年和8年,固定票息分別為2.125%和2.600%。
- 部分償還橋貸款融資,用於一般企業用途。
2023年10月26日,巴塞爾 – Sandoz,全球領先的仿製藥和生物類似藥品公司,今天宣佈成功發行兩筆首次瑞士法郎債券,總規模為750百萬瑞士法郎。
此次首次交易受到投資者強烈需求驅動,標誌著Sandoz作為發行人成功進入債券資本市場。
Sandoz財務長Colin Bond表示:「首次債券是我們作為獨立公司財務戰略的里程碑,也將Sandoz建立為瑞士法郎債券市場的新發行人。」
債券分別為期3年和8年,到期日分別為2026年11月17日和2031年11月17日,固定票息分別為2.125%和2.600%。
所得款項將部分用於償還橋貸款,餘下用於一般企業用途。
Sandoz仍將以1.7至2.0倍的淨債務對核心EBITDA比率為目標,並保持其穩健的投資級別評級。
Sandoz分別獲穆迪評級為Baa2(穩定展望)和標準普爾評級為BBB(穩定展望),兩家評級機構預計將為債券評級為Baa2和BBB。
此次交易由法國巴黎銀行和瑞銀作為聯席主承銷商牽頭;Advestra擔任Sandoz在此次交易的法律顧問。
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關於Sandoz
Sandoz(SIX: SDZ; OTCQX: SDZNY)是全球領先的仿製藥和生物類似藥品公司,以「為病人開創訪問通道」為目標推動其增長戰略。來自100多個國家超過22,000名員工攜手,為全球近50億病人提供超過1500種產品,從普通感冒到癌症都有涵蓋,為全球醫療節省大量開支並帶來更大的社會影響。總部位於瑞士巴塞爾,Sandoz的歷史可以追溯到1886年。里程碑包括1929年的鈣Sandoz,1951年全球首個口服青黴素,以及2006年全球首個生物類似藥。2022年,Sandoz銷售額為91億美元,核心EBITDA為19億美元。
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