新加坡,2023年9月12日 – SIMPPLE LTD.(「本公司」或「SIMPPLE」),一家在新兴房地产科技(「PropTech」)领域提供先进技术解决方案的公司,今天宣布其首次公开募股(「本次发行」)的1,602,000股普通股定价为每股5.25美元。普通股已获批在纳斯达克资本市场上市,预计将于2023年9月13日开始在纳斯达克资本市场交易,股票代码为「SPPL」。
本公司预计从本次发行中获得总共840万美元的发行收益,在扣除承销商折扣和其他相关费用之前。此外,本公司授予承销商权利,在发行价折扣之下额外选择购买最多240,300股普通股,行权期为45天。预计发行将在2023年9月15日或前后完成,具体取决于满足惯常的交割条件。
发行收益将用于产品和技术的研发以及知识产权战略和实施、扩大进入海外市场的销售和营销规模、在选定地点开设卫星办事处、潜在的收购和战略投资以及营运资金和一般公司用途。
Maxim Group LLC担任本次发行的独家账簿管理人。Loeb & Loeb LLP担任本公司的美国法律顾问,Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任Maxim Group LLC与本次发行相关的美国法律顾问。
与本次发行相关的F-1表格注册声明已提交美国证券交易委员会(「SEC」)(文件编号:333-271067),并于2023年9月12日由SEC宣布生效。本次发行仅通过招股说明书的形式进行,该招股说明书构成注册声明的一部分。有关本次发行的最终招股说明书副本可在完成后从Maxim Group LLC获得,地址为纽约州纽约市百老汇大道300号16楼,电子邮件 syndicate@maximgrp.com,或致电+1-212-895-3500索取。此外,还可通过SEC网站 www.sec.gov 获取与本次发行相关的招股说明书副本。
在投资本公司证券之前,您应阅读招股说明书及本公司向SEC提交或将提交的其他文件,以获取有关本公司和本次发行的更多信息。本新闻稿不构成出售本公司任何证券的要约或招揽,也不得在任何州或司法管辖区内进行任何证券要约、招揽或出售,除非该要约、招揽或出售符合该州或司法管辖区的证券法规定。
关于SIMPPLE LTD.
SIMPPLE LTD.总部位于新加坡,是新兴PropTech领域的先进技术解决方案提供商,专注于帮助设施业主和管理者实现设施的自主管理。 该公司成立于2016年,在新加坡设施管理市场具有强大的立足点,为公共和私营部门60多家客户提供服务,并从新加坡扩展到澳大利亚和中东。 该公司开发了专有的SIMPPLE生态系统,用于创建建筑物维护、监控和清洁的自动化工作力管理工具,该工具由软件和硬件解决方案组合而成,例如机器人(清洁和安保)和物联网(「IoT」)设备。
前瞻性声明
本公告中的某些声明属前瞻性声明,包括但不限于本公司拟议的发行。这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险和不确定性,并基于本公司对可能影响其财务状况、经营成果和业务战略及融资需求的当前预期和预测作出,包括本次发行将成功完成的预期。投资者可以通过使用诸如“可能”、“将”、“预期”、“预计”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能”等词汇或其他类似表达方式找到这些声明中的许多(但不是全部)声明。本公司没有义务更新或修订有关后续事件或情况发生的公开声明,或改变其预期,法律要求除外。尽管本公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的,但它不能保证您的预期将成为正确的,并提醒投资者实际结果可能与预期有重大差异,并鼓励投资者审阅本公司的注册声明及SEC的其他备案材料。
投资者和媒体查询,请联系:
SIMPPLE LTD.
投资者关系部
电子邮件: ir@simpple.ai
Ascent Investor Relations LLC
肖婷
电话:+1-917-609-0333
电子邮件: tina.xiao@ascent-ir.com