EQS 新闻 via SEAPRWire.com / 2022-05-25 / 18:38 UTC+8 Yoho Group Holdings Limited 友和集团控股有限公司 (于开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2347.HK)
友和集团控股有限公司宣布联交所主板上市计划
每股作价2.10至2.60港元 上市所得款预计为约129.3百万港元
[香港-2022年5月25日] 香港企业对消费者(B2C)电子商务行业的先行者及领先市场参与者之一友和集团控股有限公司(「友和集团」或「本公司」,连同其附属公司,统称 「本集团」,股份代号:2347.HK)今天宣布其于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市之计划。根据弗若斯特沙利文报告,于20/21财年,按网站流量计,友和集团于香港以电子产品及家庭电器为主的电子商务平台位列榜首,并在香港所有电子商务平台中录得最高电子产品及家庭电器零售业网上销售,市场占有率约为5.6%。按20/21 财年的网站流量及整体零售业网上销售计,本集团亦于香港所有电子商务平台中分别排名第二及第三(市场占有率约为1.8%)。
本集团计划发售55,000,000股股份(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定 ) (「发售股分」),其中5,500,000股股份将用作香港公开发售股份(可予重新分配),其余49,500,000股公开发售之股份将用作国际配售(可予重新分配及视乎超额配股权行使情况而定),每股发售价介乎2.10港元至2.60港元(「发售价」)。本公司将于2022年5月26日(星期四)上午九时正起公开招股,至2022年5月31日(星期二)中午十二时正截止。本公司股份预期将于2022年6月10日(星期五)开始于联交所主板进行买卖,股份代号为2347.HK,股份的买卖单位将为每手2,000股。
民银资本有限公司为独家保荐人;永时证券有限公司为财务顾问;民银证券有限公司独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;艾德证券期货有限公司、海通国际证券有限公司、中泰国际证券有限公司、中国光大证券(香港)有限公司、软库中华金融服务有限公司、中国通海证券有限公司、富途证券国际(香港)有限公司、华盛资本证券有限公司及信达国际融资有限公司为其他联席账簿管理人及其他联席牵头经办人;长雄证券有限公司、中天证券有限公司、越秀证券有限公司、富德金融有限公司及利弗莫尔证券有限公司是其他联席牵头经办人。
友和集团控股有限公司采用在线线下融合(OMO)模式的零售业务,包括以下B2C模式下的零售销售渠道:(i) 透过友和电子商务平台(包括桌上计算机版及流动版)进行网上B2C销售;(ii) 透过奖赏计划平台及第三方在线平台向终端客户进行网上B2B2C销售;及(iii)在两间零售店(即观塘店及长沙湾旗舰店)进行线下B2C销售。于发放这份新闻稿前的最后可行日期(「最后可行日期」),本集团的产品组合种类繁多,涵盖逾23,000项SKU,可划分为以下五个类别:电子产品、美容及护理电子产品、家庭电器、计算机及计算机外设产品及生活时尚产品。
本集团的供货商主要为亚洲品牌拥有人、授权分销商及贸易公司等。凭借友和OMO业务多年来的迅速发展,本集团于截至2021年3月31日止三个财政年度及截至2021年11月30日止八个月(「往绩记录期间」)已与逾590 名供货商建立稳固的业务关系网络,可直接与若干顶尖品牌接洽,并获得若干产品在香港的分销权。因此,本集团能以优惠价格采购各式各样的优质正货。本集团的五大供货商分别占18/19财年、19/20财年、20/21财及21/22首八个月年采购总额约37.6%、30.1%、25.1% 及24.9%,而本集团的最大供货商于各期间占采购总额12.8%、9.7%、6.5% 及6.6%。
于18/19财年、19/20 财年、20/21 财年及21/22 首八个月,本集团的总收益分别约为135.4 百万港元、260.0百万港元、523.0百万港元及496.7百万港元;同期本集团的经调整纯利则分别约为13.0百万港元、17.6百万港元、28.7百万港元及13.6百万港元。
本集团在营运规模、财务表现及市场占有率方面取得可观增长,相信其拥有以下竞争优势维持市场地位及促进未来发展:
以发售价每股发售股份2.35港元(即本招股章程所列发售价范围的中位数)计算,本集团预期全球发售所得款项约为129.3百万港元。经扣除包销费用及佣金以及与全球发售有关的估计应付开支,本集团计划将全球发售所得款项净额约87.9百万港元用于以下用途:
– 完 –
友和集团控股有限公司
友和集团控股有限公司为香港企业对消费者(B2C)电子商务行业的先行者及领先市场参与者之一,采用OMO模式的零售业务。根据弗若斯特沙利文报告,于20/21财年,按网站流量计,友和集团于香港以电子产品及家庭电器为主的电子商务平台位列榜首,并在香港所有电子商务平台中录得最高电子产品及家庭电器零售业网上销售,市场占有率约为5.6%。
此新闻稿由金通策略代表友和集团控股有限公司发放。
如有任何查询,请联络: DLK Advisory 金通策略 电话: +852 2857 7101 传真: +852 2857 7103 2022-05-25 此财经新闻稿由EQS Group via SEAPRWire.com转载。本公告内容由发行人全权负责。 原文链接: http://www.todayir.com/sc/index.php |
EQS 新闻 via SEAPRWire.com / 2022-05-25 / 18:38 UTC+8 Yoho Group Holdings Limited 友和集团控股有限公司 (于开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2347.HK)
友和集团控股有限公司宣布联交所主板上市计划
每股作价2.10至2.60港元 上市所得款预计为约129.3百万港元
[香港-2022年5月25日] 香港企业对消费者(B2C)电子商务行业的先行者及领先市场参与者之一友和集团控股有限公司(「友和集团」或「本公司」,连同其附属公司,统称 「本集团」,股份代号:2347.HK)今天宣布其于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市之计划。根据弗若斯特沙利文报告,于20/21财年,按网站流量计,友和集团于香港以电子产品及家庭电器为主的电子商务平台位列榜首,并在香港所有电子商务平台中录得最高电子产品及家庭电器零售业网上销售,市场占有率约为5.6%。按20/21 财年的网站流量及整体零售业网上销售计,本集团亦于香港所有电子商务平台中分别排名第二及第三(市场占有率约为1.8%)。
本集团计划发售55,000,000股股份(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定 ) (「发售股分」),其中5,500,000股股份将用作香港公开发售股份(可予重新分配),其余49,500,000股公开发售之股份将用作国际配售(可予重新分配及视乎超额配股权行使情况而定),每股发售价介乎2.10港元至2.60港元(「发售价」)。本公司将于2022年5月26日(星期四)上午九时正起公开招股,至2022年5月31日(星期二)中午十二时正截止。本公司股份预期将于2022年6月10日(星期五)开始于联交所主板进行买卖,股份代号为2347.HK,股份的买卖单位将为每手2,000股。
民银资本有限公司为独家保荐人;永时证券有限公司为财务顾问;民银证券有限公司独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;艾德证券期货有限公司、海通国际证券有限公司、中泰国际证券有限公司、中国光大证券(香港)有限公司、软库中华金融服务有限公司、中国通海证券有限公司、富途证券国际(香港)有限公司、华盛资本证券有限公司及信达国际融资有限公司为其他联席账簿管理人及其他联席牵头经办人;长雄证券有限公司、中天证券有限公司、越秀证券有限公司、富德金融有限公司及利弗莫尔证券有限公司是其他联席牵头经办人。
友和集团控股有限公司采用在线线下融合(OMO)模式的零售业务,包括以下B2C模式下的零售销售渠道:(i) 透过友和电子商务平台(包括桌上计算机版及流动版)进行网上B2C销售;(ii) 透过奖赏计划平台及第三方在线平台向终端客户进行网上B2B2C销售;及(iii)在两间零售店(即观塘店及长沙湾旗舰店)进行线下B2C销售。于发放这份新闻稿前的最后可行日期(「最后可行日期」),本集团的产品组合种类繁多,涵盖逾23,000项SKU,可划分为以下五个类别:电子产品、美容及护理电子产品、家庭电器、计算机及计算机外设产品及生活时尚产品。
本集团的供货商主要为亚洲品牌拥有人、授权分销商及贸易公司等。凭借友和OMO业务多年来的迅速发展,本集团于截至2021年3月31日止三个财政年度及截至2021年11月30日止八个月(「往绩记录期间」)已与逾590 名供货商建立稳固的业务关系网络,可直接与若干顶尖品牌接洽,并获得若干产品在香港的分销权。因此,本集团能以优惠价格采购各式各样的优质正货。本集团的五大供货商分别占18/19财年、19/20财年、20/21财及21/22首八个月年采购总额约37.6%、30.1%、25.1% 及24.9%,而本集团的最大供货商于各期间占采购总额12.8%、9.7%、6.5% 及6.6%。
于18/19财年、19/20 财年、20/21 财年及21/22 首八个月,本集团的总收益分别约为135.4 百万港元、260.0百万港元、523.0百万港元及496.7百万港元;同期本集团的经调整纯利则分别约为13.0百万港元、17.6百万港元、28.7百万港元及13.6百万港元。
本集团在营运规模、财务表现及市场占有率方面取得可观增长,相信其拥有以下竞争优势维持市场地位及促进未来发展:
以发售价每股发售股份2.35港元(即本招股章程所列发售价范围的中位数)计算,本集团预期全球发售所得款项约为129.3百万港元。经扣除包销费用及佣金以及与全球发售有关的估计应付开支,本集团计划将全球发售所得款项净额约87.9百万港元用于以下用途:
– 完 –
友和集团控股有限公司
友和集团控股有限公司为香港企业对消费者(B2C)电子商务行业的先行者及领先市场参与者之一,采用OMO模式的零售业务。根据弗若斯特沙利文报告,于20/21财年,按网站流量计,友和集团于香港以电子产品及家庭电器为主的电子商务平台位列榜首,并在香港所有电子商务平台中录得最高电子产品及家庭电器零售业网上销售,市场占有率约为5.6%。
此新闻稿由金通策略代表友和集团控股有限公司发放。
如有任何查询,请联络: DLK Advisory 金通策略 电话: +852 2857 7101 传真: +852 2857 7103 2022-05-25 此财经新闻稿由EQS Group via SEAPRWire.com转载。本公告内容由发行人全权负责。 原文链接: http://www.todayir.com/sc/index.php |