奇富科技 (Qifu Technology, Inc.) 宣布完成 6.9 億美元現金結算可轉換優先票據發行 “`

(SeaPRwire) –   上海，中國，2025年3月27日 — Qifu Technology, Inc. (NASDAQ: QFIN; HKEx: 3660) (“Qifu Technology” 或 “公司”)，一家中國領先的AI賦能的信貸科技平台，今日宣布完成總額為6.9億美元的現金結算可轉換優先票據發行（“票據發行”），到期日為2030年（“票據”），包括初始購買者完全行使購買額外9,000萬美元本金的票據的選擇權。這些票據已根據經修訂的1933年證券法（“證券法”）Rule 144A條款，提供給合理地被認為是合格機構買家的人士。

公司計劃將票據發行的淨收益用於在票據定價的同時及之後不時回購公司的美國存託憑證（“ADS”）及/或A類普通股，根據公司董事會批准的一項新設立的股份回購計劃（“2025年3月股份回購計劃”）。2025年3月股份回購計劃將在公司於2024年11月宣布的現有股份回購計劃之外執行。

公司預計，在完成後，通過以下方式，此次發行將立即增加2025年每ADS的盈利：（i）與票據定價的同時，通過初始購買者或其關聯公司之一作為公司的代理，以總值約2.3億美元的價格，在場外私下協商交易中從某些票據購買者處回購ADS，以及（ii）票據的現金結算轉換機制。

票據將是公司的一般無擔保債務，按每年0.50%的利率計息，每半年於每年4月1日和10月1日支付，自2025年10月1日開始。票據將於2030年4月1日到期，除非在此日期之前按照其條款進行回購、贖回或轉換。

票據的初始轉換率為每1,000美元本金的票據可轉換為16.7475份ADS，相當於每ADS約59.71美元的初始轉換價格。

票據、在票據轉換時可交付的ADS（如有）以及由此代表的或代替票據轉換時可交付的A類普通股，均未根據證券法或任何其他地方的任何證券法進行註冊。除非根據證券法Rule 144A條款提供的註冊豁免，提供給合理地被認為是合格機構買家的人士，否則不得在美國境內或向美國人士提供或出售。

本新聞稿不構成出售要約或購買任何證券的要約邀請，也不得在任何州或司法管轄區出售證券，如果在該州或司法管轄區進行此類要約、邀請或出售將是非法的。

關於Qifu Technology

Qifu Technology 是一家中國領先的AI賦能的信貸科技平台。憑藉其精密的機器學習模型和數據分析能力，公司提供全面的技術服務，以協助金融機構、消費者及中小企業完成貸款週期，範圍涵蓋借款人獲取、初步信用評估、資金匹配和貸後服務。公司致力於通過信貸科技服務於金融機構，使信貸服務更加普及且個性化地服務於消費者和中小企業。

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