紐約, 2023年8月31日 — The Necessity Retail REIT, Inc. (納斯達克股票代碼: RTL/ RTLPP / RTLPO)(「RTL」或「本公司」)今天宣佈,通過其子公司,本公司完成了一筆2.6億美元的商業抵押擔保證券貸款(「該貸款」),該貸款以本公司在美國擁有的29個多租戶物業作為抵押。
該貸款的期限為10年,利率固定為 6.45%。儘管今天的利率更高,但通過使用大約在完成此貸款前一個月主動設置的SOFR掉期鎖定利率3.54%,我們仍能達到這個利率。該貸款的所得款項將用於償還本公司與Global Net Lease, Inc.(紐約證券交易所股票代碼: GNL)合併前的信貸融資。
「儘管我們專注於增加無擔保融資,但考慮到RTL即將與GNL合併,這筆貸款的定價和時機對RTL有利,」RTL首席執行官Michael Weil表示,「我們認為現在獲得這筆融資將創造資產負債表的靈活性。該貸款增加了我們的加權平均債務期限,同時降低了資本成本,並以固定利率貸款替代了浮動利率貸款。利用所得款項償還信貸融資,增加了信貸額度的空間,同時為RTL與GNL的建議合併和內部化提供了資產負債表的靈活性。」
關於 The Necessity Retail REIT——美國人購物的地方
The Necessity Retail REIT(納斯達克股票代碼:RTL)是專注於「美國人購物的地方」的領先公開交易的房地產投資信託(REIT)。 RTL 收購和管理多元化的主要為必需品零售單租戶和開放式購物中心物業投資組合。有關RTL的更多信息,請訪問其網站 www.necessityretailreit.com。
前瞻性聲明
本新聞稿中的聲明如果不是歷史事實,可能是前瞻性聲明。這些前瞻性聲明涉及風險和不確定性,可能導致實際結果或事件與之大不相同。 此外,「可能」、「將」、「尋求」、「預期」、「相信」、「估計」、「期望」、「計劃」、「意圖」等類似表達方式標示前瞻性聲明,儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些識別詞。任何關於投資本公司的未來價值的聲明,包括為反映本公司與 Osmosis Sub I, LLC 合併,Osmosis Sub I, LLC 作為存續實體和 GNL 的全資子公司(「REIT合併」)以及 GNL 和本公司實現內部管理(「內部化合併」)而作出的調整的聲明,以及本公司在執行 REIT 合併和內部化合併方面可能取得的成功,也都是前瞻性聲明。存在大量風險、不確定性和其他重要因素可能導致本公司的實際業績或經過調整以反映 REIT 合併和內部化合併的本公司業績與這些前瞻性聲明所預期的大不相同,包括但不限於:(i) 本公司按擬議條款或預期時間表完成建議的 REIT 合併和內部化合併的能力,包括完成建議交易所需的股東批准和滿足其他收購條件的風險和不確定性,(ii) 終止日期為2023年5月23日與建議交易有關的內部化合併協議和 REIT 合併協議的事件、變化或其他情況的發生,(iii) 本公司獲得 REIT 合併協議中確定的若干借貸協議相關對手方的同意的能力,(iv) 未能實現 REIT 合併和內部化合併的預期利益,(v) 重大交易費用或未知或不可估量的負債,(vi) 分散本公司管理層對持續業務運營的關注的風險,(vii) 建議交易引發的股東訴訟的風險,包括由此產生的費用或延遲,(viii) 本公司業務無法順利整合或該整合過程比預期更困難、耗時或成本更高的風險;(ix) 與 GNL 將在建議交易中發行的普通股市值相關的風險;(x) 持續的全球 COVID-19 大流行的潛在不利影響,包括控制或治療 COVID-19 的行動對本公司、本公司的租戶和全球經濟和金融市場的影響, (x) 一方或多方未能履行其在2023年5月23日簽署的關於建議交易的 REIT 合併協議中的義務的風險,以及本公司2022年12月31日截止的10-K表格中「風險因素」和「管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析」章節以及SEC之後的所有其他申報文件中披露的額外風險、不確定性和其他重要因素,因為這些風險、不確定性和其他重要因素可能會不時更新。 此外,前瞻性聲明僅截至作出聲明之日有效,除非法律要求,本公司不承擔任何義務,也不會更新或修訂前瞻性聲明以反映在後續報告中披露的假設變化、未預料的事件或隨時間推移對未來經營業績的影響。
有關 REIT 合併和內部化合併的其他信息以及查找信息的地方
關於建議交易,GNL於2023年7月6日向SEC提交了S-4表格註冊聲明書,其中包括作為GNL招股說明書的文件和GNL與RTL的聯合代理人聲明書。各方還計劃就建議交易向SEC提交其他相關文件。經修訂的S-4表格註冊聲明書已於2023年7月18日生效。建議投資者和證券持有人閱讀聯合代理人聲明書/招股說明書和SEC存檔的其他相關文件,因為它們包含了重要信息。 GNL和RTL已於2023年7月19日左右開始向股東郵寄確定的聯合代理人聲明書/招股說明書。 投資者和證券持有人可以在SEC網站www.sec.gov免費獲得GNL和RTL提交給SEC的聯合代理人聲明書/招股說明書和其他相關文件。 可以在GNL的網站www.globalnetlease.com免費獲得GNL提交給SEC的文件副本。