雷神能源控股有限公司宣佈完成550萬美元首次公開募股

(SeaPRwire) –   北京，中國，2024年12月20日 — 雷神能源控股有限公司（「公司」或「雷神能源」）（納斯達克股票代碼：LSE），一家中國的清潔能源設備和油氣行業一體化解決方案提供商，今日宣佈其首次公開募股（「發行」）已完成，發行1,375,000股普通股（「股份」），公開發售價格為每股4.00美元。該股份於2024年12月19日在納斯達克資本市場開始交易，股票代碼為「LSE」。

在扣除承銷折扣和佣金以及公司應付的發行費用之前，公司從此次發行中獲得的總收入為5,500,000美元。此外，公司已授予承銷商45天的選擇權，可在公開發售價格減去承銷折扣的基礎上，額外購買最多206,250股股份。

公司擬將此次發行的淨收益用於：在中國南京利樹高科技開發區建設高科技製造產業園區；設立智能製造和新能源研發中心；購買業務設備和其他專利技術；加強和擴大公司在中國西南油氣市場的業務；以及增強營運資金。

此次發行以確定承諾的方式進行。Dominari Securities LLC擔任此次發行的主要承銷商，Revere Securities LLC擔任聯席承銷商（統稱為「承銷商」）。Sichenzia Ross Ference Carmel LLP擔任公司此次發行的美國法律顧問，VCL Law LLP擔任承銷商的法律顧問。

上述股份係公司根據經修訂的F-1表格註冊聲明（檔案編號：333-282433）發行，該聲明已於2024年12月18日由美國證券交易委員會（「SEC」）宣佈生效。此次發行僅通過招股說明書進行，招股說明書構成有效註冊聲明的組成部分。可從Dominari Securities LLC，725 Fifth Avenue, 23rd Floor New York, NY 10022，聯繫人：Eric Newman，或致電(212) 393-4500或發送郵件，或登錄SEC網站 獲取與此次發行有關的最終招股說明書副本。

在您投資之前，您應閱讀招股說明書以及公司已提交或將提交給SEC的其他文件，以獲取關於公司和此次發行的更完整信息。本新聞稿不構成出售任何公司證券的要約，也不構成購買任何公司證券要約的招攬，也不得在美國未經註冊或獲得適用的註冊豁免的情況下出售此類證券，也不得在任何州或司法管轄區內要約、招攬或出售任何公司證券，除非事先根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認定。任何要約、招攬或購買要約，或任何證券銷售，均應根據經修訂的1933年證券法案的註冊規定進行。

關於雷神能源控股有限公司

雷神集團成立於2007年，是一家中國的清潔能源設備和油氣行業一體化解決方案提供商，致力於為客戶提供高性能、安全且經濟高效的能源解決方案。我們的業務主要包括：(i)清潔能源行業銷售；(ii)新能源生產和運營；(iii)數字化和集成設備；以及(iv)油氣工程技術服務。目前，集團擁有70多項專利和軟件著作權，形成了完善的核心技術能力生態系統。目前，我們的業務已拓展到中亞和東南亞，我們的服務能力和質量得到國外客戶的廣泛認可和讚譽。高效、安全、節能的設備加上專業的技術服務，使我們的品牌贏得了客戶的青睞和認可，使我們成為油氣行業知名的設備和服務提供商。更多信息，請訪問公司網站： 。

前瞻性聲明

本公告中的某些聲明是前瞻性聲明，包括但不限於公司的股份發行。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於公司對可能影響其財務狀況、經營成果、業務戰略和財務需求的未來事件的當前預期和預測，包括對發行將成功完成的預期。投資者可以使用諸如「目標」、「預期」、「相信」、「估計」、「預計」、「展望」、「打算」、「可能」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「提議」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」或本新聞稿中其他類似表達方式來找到這些聲明中的許多（但不是全部）。除非法律要求，否則公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性聲明以反映隨後發生的事件或情況，或其預期的變化。儘管公司相信這些前瞻性聲明中表達的預期是合理的，但公司不能向您保證這些預期將被證明是正確的，公司告誡投資者實際結果可能與預期結果存在重大差異，並鼓勵投資者審閱可能影響公司未來業績的其他因素，詳見公司的註冊聲明和其他提交給SEC的文件。

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