NASDAQ | TSX: ACB
計劃償還剩餘的可轉換債務餘額,每年可節省近200萬加元的利息支出
艾伯塔省埃德蒙頓,2023年10月3日/CNW/ – Aurora Cannabis Inc.(「Aurora」或「公司」)(NASDAQ: ACB)(TSX: ACB),一家致力於開拓大麻世界的加拿大公司,今天宣佈完成了此前宣佈的固定價格承銷53,187,500股公司普通股(「發售證券」)的交易,每股發售證券價格為0.73加元(「發售價」),Aurora總募集資金約為38,826,875加元(「發售」)。總募集資金包括Canaccord Genuity行使超額配股權以相同條件發售額外6,937,500股公司普通股。
「我們計劃使用發售所得資金淨額的大部分用於在到期日或之前償還我們可轉換票據的剩餘本金,代表未償還本金約2500萬美元。計及發售後但償還可轉換票據前,Aurora擁有高度靈活的資本結構,可用於支持戰略增長計劃和增值併購機會的現金總額約為2.27億加元。由於本次發售,我們認為在中期內不需要進行場外發售計劃,因為我們預計將在2024年實現自由現金流正數的目標。」Aurora首席執行官Miguel Martin如是說。
Aurora已向加拿大各省(魁北克省除外)的證券管理委員會或證券監管機構提交了一份補充招股說明書(「補充招股說明書」),以補充公司於2023年4月27日提交的短形式基礎招股說明書(「基礎招股說明書」)。可通過SEDAR+網站www.sedarplus.com獲取補充招股說明書和基礎招股說明書的副本。Canaccord Genuity Corp.也可提供副本,地址:安大略省多倫多M5H 0B4, Temperance Street 40號,2100套房。補充招股說明書、基礎招股說明書和Aurora提交SEDAR+ www.sedarplus.com 的其他文件包含了重要詳細信息。潛在投資者在做出投資決定之前,應閱讀補充招股說明書、基礎招股說明書和其他文件。
沒有證券監管機構批准或不批准本新聞稿的內容。發售證券未經註冊,根據1933年美國《證券法》及任何州證券法律,不得在美國境內直接或間接發售、出售或交付,或向美國人士發售或出售,除非獲得美國《證券法》和適用的州證券法律規定的註冊免除。本新聞稿僅供參考,不構成出售或招攬購買的要約,在任何進行上述要約、招攬或出售為非法的州或司法管轄區也不得出售這些證券。
Aurora致力於開拓大麻世界,為醫療和消費市場提供服務。總部位於艾伯塔省埃德蒙頓,Aurora是全球大麻的先驅,致力於幫助人們改善生活。該公司的成人消費品牌組合包括Aurora Drift、San Rafael ’71、Daily Special、Whistler、Being和Greybeard。醫用大麻品牌包括MedReleaf、CanniMed、Aurora和Whistler Medical Marijuana Co。 Aurora還控股Bevo Farms Ltd.,北美領先的農業繁殖植物供應商。在科學和創新的驅動下,並著眼於高品質大麻產品,Aurora的品牌在醫療、性能、保健和成人娛樂市場繼續突破,成為行業領導者。
Aurora的普通股在NASDAQ和TSX交易代碼為「ACB」。
本新聞稿包含某些「前瞻性信息」的聲明,這些前瞻性信息是適用證券法所界定的詞彙。前瞻性聲明通常以「計劃」、「繼續」、「預期」、「項目」、「打算」、「相信」、「預測」、「可能」、「將會」、「潛在」、「建議」等詞彙表達,或者聲明某些事件或條件「可能」或「將會」發生。本新聞稿作出的前瞻性聲明包括但不限於有關發售所得款項預期用途的聲明。
這些前瞻性聲明僅屬預測。本新聞稿中包含的前瞻性信息或聲明是基於管理層認為合理的假設而制定的。形成前瞻性聲明的重大因素或假設包括但不限於公開的政府信息源、市場研究和行業分析,以及公司認為合理的與該行業相關的數據和知識。前瞻性聲明面臨著各種風險、不確定性和其他因素,管理層認為這些風險、不確定性和其他因素與當前情况相關且合理,可能會導致實際事件、結果、活動水平、表現、前景、機會或成就與前瞻性聲明中預測的情況存在重大差異。這些風險包括但不限於保留關鍵人員的能力、繼續投資基礎設施以支持增長的能力、以可接受的條件獲得融資的能力、產品質量的持續性、客戶體驗和保留、第三方政府和非政府消費渠道的開發、管理層對加拿大及公司出口司法管轄區消費者需求的估計、未來業績和開支的預期、成功整合已購業務和運營的風險、管理層估計SG&A開支僅按收入增長比例增加的能力、擴大和維護分銷能力的影響、競爭的影響、金融市場狀況的整體影響、大麻種植業務的產量、產品需求、所需商品價格的變動、競爭以及法律、法規和行業規範可能發生變化的可能性,以及疫情大流行或其他公共衛生危機,包括當前的COVID-19疫情爆發,以及2023年6月14日提交的年度信息表(「AIF」)「風險因素」部分所載的其他風險、不確定性和因素。