新產品為顧問和資產管理人提供一鍵式ETF營銷和交易分析
加州聖莫尼卡, 2023年9月28日 — 富人顧問(The Wealth Advisor)是一家總部位於聖莫尼卡的訂閱刊物,為財富管理人提供新聞、觀點和教育,其在線和印刷刊物觸及330,000名財務顧問、註冊投資顧問、遺產規劃師、全權委託經紀商和獨立經紀商。該公司今天宣佈,FusionIQ與1-ClickTrade達成合作夥伴關係,FusionIQ是雲端財富管理解決方案的領導者,為財務顧問和機構提供一體化的數字平台,而1-ClickTrade則隸屬於富人顧問。
這項合作關係引入了FusionIQ的尖端技術,可提升ETF的營銷和資產管理。其目標是簡化顧問的生活,賦能基金經理,增強促銷活動的效果。投資組合由IQvestment提供,這是一款算法投資組合管理創建軟體和研究工具。
“多年來,顧問和資產管理人一直在抱怨,在傳遞投資解決方案的信息和實施之間存在巨大的脫節,這就是1-ClickTrade系統發揮作用的地方,”富人顧問主編Scott Martin說。“顧問現在可以在遇到適合客戶投資組合的優質適配時,直接交易到客戶賬戶,這樣可以更快、更有效地實現更好的投資結果。基金經理也可以實時看到結果。這就是未來。”
僅在美國,ETF的資產就高達驚人的10萬億美元,精心分散在驚人的3,200個ETF產品中。市場觀察人士認為,這個動態板塊存在無限的擴展潛力和開拓進步。
“我們很高興FusionIQ One平台能夠支持1-ClickTrade,”FusionIQ首席執行官Mark Healy說。“我們集成的財富管理平台具有將 game-changing 創新引入廣泛金融服務新舉措的靈活性,創造超越傳統財富創造方法的價值。”
這項合作關係的核心技術是FusionIQ的數字建議模塊。該模塊使客戶可以直接點擊使用1-ClickTrade的刊物中的ETF廣告,將他們引導到風險承受能力問卷,並為他們匹配理想的投資組合。1-ClickTrade為產品提供者提供分銷渠道,並為顧問及其客戶簡化流程,提供完全集成的體驗。它目前正在等待專利批准。
這項合作關係的主要功能包括:
創新“立即購買”方法: 1-ClickTrade用“立即購買”選項替換了傳統的“了解更多”按鈕,大大縮短了銷售週期並提高了促銷效果。
實時數字儀表板: 顧問可以訪問每個ETF的資金流動的最新報告,有助於做出明智的投資決策。儀表板將通過單個窗口提供高達80%的所有可用基金流動數據。
加快投資流程: 投資者可以快速從初步興趣轉變為採取行動,減少投資所需的時間。
包容性: 金融刊物可以加入1-ClickTrade生態系統,探索數據變現機會。
增強透明度和便利性: 實時數據使顧問能夠及時做出明智的決定,為客戶帶來利益。
免責聲明:1-ClickTrade是The Wealth Advisor、FusionIQ和IQvestment(一家註冊投資顧問公司)之間的技術合作夥伴關係。顧問的註冊在1-Clicktrade.com提供。專利正在美國專利商標局申請中。
關於富人顧問
富人顧問是一個領先的財務建議平台,為財務專業人士提供見解和解決方案。富人顧問具有各種工具和資源,以指導財務專業人員為其客戶提供最佳服務。其即將發佈的直接指數購買指南代表了其教育和裝備顧問迎接不斷發展的金融格局的使命中的下一步。
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(212) 871-9098
關於FusionIQ
FusionIQ使金融顧問和機構輕鬆成為數字財富領導者。直觀的一體化FusionIQ One平台具有四個易於實施的模塊——數字建議、自助指導、數字模型市場和finTAMP,使數字化轉型毫不費力。 FusionIQ One簡單的隨用隨付方法,使信用合作社、銀行、註冊投資顧問、獨立經紀自營商和資產管理人輕鬆擴展,提供客戶和顧問想要的數字體驗以及他們需要的工作流程和流程自動化,以實現增長。 通過在短短6周內完成白標整合,輕鬆看到為什麼FusionIQ One的多託管商集成平台正在迅速成為顧問和機構的數字解決方案首選。 欲了解更多信息,請訪問:https://fusioniq.io
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