iOThree Limited 宣布首次公開募股定價 “`

(SeaPRwire) –   新加坡，2025年4月09日 — iOThree Limited（以下簡稱「iOThree」或「公司」），一家在新加坡領先的海事數位技術供應商，包括衛星連接和數位化解決方案，致力於推動海事產業的數位轉型，今日宣布其首次公開募股（以下簡稱「本次發行」）的定價。本次發行總計2,100,000股每股面值0.00625美元的普通股（以下簡稱「普通股」），公開發行價為每股4.00美元，其中1,650,000股普通股由公司發行，450,000股普通股由公司的售股股東發行。公司預計從本次發行中獲得總計660萬美元的總收益，扣除承銷折扣和其他相關費用前。公司不會從售股股東出售普通股中獲得任何收益。此外，公司已授予承銷商一項為期45天的選擇權（以下簡稱「超額配售選擇權」），允許其以首次公開募股價格（扣除承銷折扣）購買最多247,500股普通股，以彌補超額配售。公司的普通股預計將於2025年4月10日（美國東部時間）開始在納斯達克資本市場交易，股票代碼為「IOTR」。本次發行預計將於2025年4月11日結束，但須符合慣例的成交條件。

公司預計從本次發行中獲得約460萬美元的淨收益，如果完全行使超額配售選擇權，則約為550萬美元，扣除承銷折扣和公司應付的估計發行費用後。公司計劃將淨收益用於：（i）解決方案開發，以擴展和增強其目前用於JARVISS的解決方案產品；（ii）從主要的海洋組織獲得其一系列數位應用的類別批准；（iii）行銷和品牌推廣，包括擴大商業銷售團隊，配備專門的行銷人員，並投資於行銷和促銷活動，以進一步擴大其客戶群並加強其品牌；以及（iv）營運資金和一般公司用途。

本次發行以包銷方式進行。Eddid Securities USA Inc.擔任主承銷商，Network 1 Financial Securities, Inc.擔任本次發行的副承銷商。Bevilacqua PLLC擔任公司在美國的證券法律顧問，Ortoli Rosenstadt LLP擔任主承銷商在本次發行中的美國證券法律顧問。

有關本次發行的Form F-1註冊聲明（檔案編號：333-276674）最初於2024年1月24日提交給美國證券交易委員會（以下簡稱「SEC」），並於2024年12月31日被SEC宣布生效，並經對該註冊聲明進行的生效後修訂（於2025年3月31日宣布生效）進一步修訂。本次發行僅通過招股說明書進行，招股說明書的副本可在獲得時通過以下方式獲得：Eddid Securities USA Inc., by standard mail to 40 Wall Street, Suite 1606, New York, NY 10005, by email at , or by telephone at (+1) 212-363-6888; or Network 1 Financial Securities, Inc., by standard mail to 2 Bridge Avenue, Suite 241, Red Bank, NJ 07701, by email at , or by telephone at (+1) 732-758-9001. 註冊聲明的副本可以通過SEC的網站訪問：。

本新聞稿不構成出售要約或徵求購買本文所述證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區出售這些證券，如果在該州或司法管轄區的證券法規下，此類要約、徵求或出售在註冊或取得資格之前是非法的。

關於 iOThree Limited

iOThree是一家領先的海事數位技術供應商，包括衛星連接和數位化解決方案，總部位於新加坡，致力於推動海事產業的數位轉型。公司的成立旨在採用創新的方法來管理適應當代需求的解決方案，並推動海事產業的數位化發展。

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前瞻性陳述

本新聞稿中所有明示或暗示的前瞻性陳述僅基於公司目前可獲得的信息，並且僅在本新聞稿發布之日有效。投資者可以通過使用諸如「近似」、「相信」、「希望」、「預期」、「預計」、「估計」、「計畫」、「打算」、「計劃」、「將」、「會」、「應該」、「可能」或其他類似表達方式在本新聞稿中找到許多（但不是全部）這些陳述。除非適用法律另有要求，否則公司不承擔公開更新任何前瞻性陳述以反映本新聞稿發布之日後的事件或情況的義務。這些陳述受到不確定性和風險的影響，包括但不限於本次發行將成功完成的預期、與市場狀況相關的不確定性，以及在向SEC提交的本次發行註冊聲明「風險因素」部分中討論的其他因素。儘管公司認為這些前瞻性陳述中表達的預期是合理的，但它不能向您保證這些預期將會實現，並且公司提醒投資者，實際結果可能與預期結果存在重大差異，並鼓勵投資者審查公司註冊聲明和向SEC提交的其他文件中可能影響其未來結果的其他因素。其他因素在公司向SEC提交的文件中進行了討論，這些文件可在。

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