(SeaPRwire) – 上海，2025年11月18日 — Guotai Haitong Securities (Guotai Haitong) 近期迎來其香港子公司 Guotai Junan Holdings Ltd. 令人滿意的7年期零息可交換債券發行，總額達38.8億港元（約合4.99億美元）。
該債券由 Standard & Poor’s 評級為 BBB+，可轉換為 Guotai Haitong 另一家位於香港特別行政區的子公司 Guotai Junan International Holdings Ltd. (01788.HK) 的普通 H 股，並由發行人的母公司 Guotai Junan Financial Holdings Ltd.（也是 Guotai Haitong 的全資子公司）提供不可撤銷的擔保。
由於對中國資產以及 Guotai Haitong 及其子公司的長期前景充滿信心，包括來自亞太地區、歐洲和美洲的長期基金和對沖基金在內的機構投資者積極參與了認購。
由於這些可交換債券可在其價值日起的第三年和第五年末被贖回，因此它們的發行價格高達票面價值的 103.5%，或收益率低至 -0.49%。
目前，在以美元計價的融資成本不斷攀升的情況下，零息債券有助於優化公司的融資成本，所得款項將用於為到期的海外債務進行再融資。
繼 Guotai Junan Financial Holdings Ltd. 今年 8 月獲得 BBB+ 長期發行人評級後，此次發行是其在國際資本市場上的首次公開亮相，標誌著該公司和 Guotai Haitong 的海外融資渠道得到進一步豐富。
來源：Guotai Haitong Securities
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