上海,中國,2023年9月18日 – 尼歐公司(NYSE: NIO; HKEX: 9866; SGX: NIO)(「尼歐」或「公司」),智能電動汽車領先品牌,今天宣佈計劃發行(「債券發售」)總本金額為5億美元的2029年到期可轉換優先債券(「2029年債券」)和總本金額為5億美元的2030年到期可轉換優先債券(「2030年債券」,與2029年債券合稱「債券」),受市場狀況和其他因素影響。公司計劃授予債券發售的初始購買者權利,在債券發售之日起30天內(包括債券發售當日)選擇額外購買最多7,500萬美元本金額的2029年債券和最多7,500萬美元本金額的2030年債券。
發行後,債券將是尼歐的優先無擔保債務。2029年債券將於2029年10月15日到期,2030年債券將於2030年10月15日到期,除非在到期日之前按照其條款提前購回、贖回或轉換。
持有人可以在相關到期日前第二個計劃交易日收盤前隨時轉換債券。轉換後,公司將向轉換持有人支付或交付現金、公司的美國存託股(「ADS」,目前每股代表公司一股A類普通股)或現金與ADS的組合,由公司選擇。在轉售限制終止日(將在債券條款中定義)後,並根據適用的程序和要求,收到ADS的持有人可以將這些ADS交回公司的ADS存託機構,以換取A類普通股在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)或新加坡證券交易所有限公司(「SGX-ST」)買賣。債券的利率、初始轉換價格和其他條款將在債券定價時確定。
如果最初發行的相關債券系列本金總額中剩餘不到10%,公司可以用現金贖回而不是部分贖回2029年債券和/或2030年債券。 此外,如果稅法發生某些變化,公司可以用現金贖回而不是部分贖回2029年債券和/或2030年債券。 2027年10月22日之後,就2029年債券而言,2028年10月22日之後,就2030年債券而言,公司可以在符合某些條件的情況下,用現金贖回全部或部分相關債券系列的債券。 任何贖回只能在相關到期日前第二十個計劃交易日之前進行。
債券持有人可以要求公司在2027年10月15日,就2029年債券而言,或2028年10月15日,就2030年債券而言,按相當於將被購回債券本金額100%的贖回價,加上應計未付利息(不包括相關贖回日),用現金購回其全部或部分債券。 如果發生基本變化,債券持有人有權選擇在符合某些條件的情況下要求公司購回其持有的任何債券。
公司計劃將債券發售所得款項淨額的一部分用於購回部分現有債務證券,其餘主要用於進一步加強其資產負債表狀況以及一般公司用途。 公司預計持有人和公司債務證券的潛在購買者可能會採用可轉換套利策略來對沖其相關證券的風險。 相關債務證券的任何持有人和/或債券的潛在投資者的任何此類活動都可能影響ADS和A類普通股的市場價格和/或此類債務證券的交易價格。
債券、債券轉換後可能交付的ADS以及所代表的A類普通股尚未且不會根據1933年美國證券法(經修訂「證券法」)或其他地方的證券法註冊。除非依據證券法Rule 144A條文的登記豁免,否則不得要約或出售,也僅向合理認為屬於合格機構買家的人要約或出售。
本新聞稿不構成任何證券的要約或招攬購買要約,在任何進行要約、招攬或出售為非法的州或司法管轄區內,也不得進行任何證券的出售。
本新聞稿包含有關待定債券發售的信息,不能保證債券發售一定會完成。 債券發售與購回任何現有債務證券的結束無關。
關於尼歐公司
尼歐公司是智能電動汽車領先品牌和先驅。尼歐成立於2014年11月,使命是打造快樂生活。尼歐旨在從智能電動汽車開始建立社區,與用戶分享快樂並共同成長。尼歐設計、開發、共同製造並銷售頂級智能電動汽車,在下一代自動駕駛、數字化技術、電動動力總成和電池方面引領創新。尼歐通過持續的技術突破和創新來區分自己,例如行業領先的電池交換技術、電池租賃服務,以及專有的自動駕駛技術和自動駕駛服務。尼歐的產品組合包括ES8 6座旗艦智能電動SUV、ES7(或EL7)5座中大型智能電動SUV、ES6 5座全能智能電動SUV、EC7 5座旗艦智能電動Coupe SUV、EC6 5座智能電動Coupe SUV、ET7智能電動旗艦轎車、ET5中型智能電動轎車和ET5T智能電動旅行車。
安全港聲明
本新聞稿包含可能構成1933年美國《私人證券訴訟改革法案》所謂「前瞻性」聲明的陳述。這些前瞻性聲明可以通過如「將」、「預期」、「預計」、「目標」、「未來」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」、「可能」等詞彙識別。尼歐可能還會在其定期報告、年度報告、在香港聯交所和SGX-ST網站的公告、通函或其他刊物中,以及在新聞稿中以書面或口頭形式向第三方,發佈前瞻性聲明。這些聲明均為前瞻性聲明。前瞻性聲明本質上存在不確定性,會導致實際結果與任何前瞻性聲明中表達或暗示的結果有重大差異。許多因素都可能造成實際結果與任何前瞻性聲明中表達或暗示的結果有重大差異,其中包括但不限於以下因素:尼歐的戰略;尼歐未來的業務發展、財務狀況和經營業績;尼歐按時量產高品質汽車的能力;確保和擴大製造能力的能力,包括與第三方建立合作夥伴關係;為客戶提供便捷全面的充電解決方案的能力;新推出的電池租賃服務和自動駕駛服務的可行性、增長潛力和前景;改進技術或開發替代技術以滿足不斷變化的市場需求和行業發展的能力;滿足與機動車相關的強制安全標準的能力;獲得用於其汽車的原材料或其他組件的供應能力;獲得足夠預訂和銷售其汽車的能力;控制與其運營相關的成本的能力;建立尼歐品牌的能力;全球及中國的整體經濟和商業環境;以及假設。