本公司預計從此發行中獲得總共8,000,000美元的發行收益,扣除包銷折扣和其他相關開支前。 此外,本公司授予包銷商45天期權,可按發行價減包銷折扣購買最多額外300,000股普通股。預計發行將於2023年9月8日完成,前提是符合慣常的交割條件。
EF Hutton,Benchmark Investments,LLC(「EF Hutton」)的部門,擔任發行的獨家賬簿管理人。 Bevilacqua PLLC擔任本公司的法律顧問,而Winston & Strawn LLP擔任與發行相關的EF Hutton的法律顧問。
發行所得款項將用於(i)資助業務擴張,包括加強Solomon Pro應用程序; (ii)通過招聘更多經驗豐富的專業人員來加強投資諮詢業務; (iii)資助隨著客戶基礎和客戶資產的增加而增加的HKSFC資本要求,以發展保證金融資業務; (iv)資助品牌推廣以及額外招聘銷售和營銷人員; 以及(v)採用員工激勵計劃並以其他方式改善員工福利。
與發行相關的F-1表格註冊聲明已提交美國證券交易委員會(「SEC」)註冊(文件編號:333-271525),並於2023年9月6日由SEC宣佈生效。發行僅通過招股說明書的形式進行,該招股說明書構成註冊聲明的一部分。有關發行的最終招股說明書副本在可獲得時可通過以下途徑獲得:EF Hutton,Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022,電子郵件syndicate@efhuttongroup.com或電話(212) 404-7002。 此外,通過SEC網站www.sec.gov可以獲得招股說明書副本。
在投資之前,您應閱讀招股說明書及本公司向SEC提交或將提交的其他文件,以獲取更完整的信息。本新聞稿不構成出售本公司任何證券的要約或招攬購買要約,如果未根據註冊或適用的豁免註冊進行註冊,也不得在美國出售本公司的任何證券,且在任何州或司法管轄區內,如果未根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認定,不得提呈、招攬或出售本公司的任何證券。
關於Solowin Holdings
Solowin Holdings是少數幾家以投資者為導向且多元化的香港證券經紀公司之一,通過其先進且安全的一站式電子平台提供廣泛的產品和服務。 該公司獲香港證券及期貨事務監察委員會發放1/4/6/9類牌照,通過全面系列服務,包括與證券相關的服務、投資諮詢、公司諮詢和資產管理。 該公司安全的一站式電子平台允許投資者訪問香港聯合交易所(HKSE)、紐約證券交易所(NYSE)、納斯達克、上海證券交易所和深圳證券交易所等主要交易所上市的10,000多隻上市證券及其衍生產品。 該公司具有強大的財務和技術實力,一直為香港和全球華人投資者以及機構投資者提供經紀服務,並受到用戶和行業專業人士的認可和讚賞。 欲瞭解更多信息,請訪問公司網站 http://ir.solomonwin.com.hk。
前瞻性聲明
本公告中某些聲明為前瞻性聲明,包括但不限於本公司擬議的發行。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性,並基於本公司目前對可能影響其財務狀況、經營業績和財務需求的未來事件的預期和預測。投資者可以通過詞語或短語識別這些前瞻性聲明,例如「可能」、「將」、「預期」、「預計」、「目標」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「可能」、「繼續」或其他類似的表達方式。本公司沒有義務也不會更新或修訂任何前瞻性聲明以反映其後發生的事件或情況的變化,或其預期的變化,除非法律要求。這些聲明受不確定性和風險的影響,包括但不限於與市場條件以及按預期條款或根本不完成擬議發行有關的不確定性,以及註冊聲明中「風險因素」部分所述的其他因素。 儘管本公司相信這些前瞻性聲明中表達的預期是合理的,但它不能向您保證這些預期將被證明是正確的,並提醒投資者實際結果可能與預期結果有重大差異,並鼓勵投資者審閱本公司向SEC提交的註冊聲明和其他文件中討論的影響其未來業績的其他因素。 在SEC網站www.sec.gov可以查看本公司向SEC提交的其他文件。
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