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溫哥華, 2023年9月15日 /CNW/ – Nevada Sunrise Metals Corporation(「Nevada Sunrise」或「公司」)(TSXV: NEV)(OTC: NVSGF)今天宣佈,已完成此前報導的非經紀私募融資(「發售」)(請參閱Nevada Sunrise 2023年8月16日的新聞稿)的第一筆融資,包括3,562,500個單位(「單位」),每個單位價格為0.08加元,總融資額為285,000加元(「第一筆融資」)。
每個單位包括公司的一股普通股(「股份」)和一份普通股購買權證(「權證」)。每份權證賦予持有人權利,以0.12加元的價格自融資結束日起24個月內購買公司一股股份。
包括以下兩家中介機構的中介費用總計5,320加元現金和66,500個中介單位:(1) Haywood Securities Inc. – 2,520加元現金和31,500個中介單位,以及(2) Glores Securities Inc. – 2,800加元現金和35,000個中介單位。中介單位的行使價與已發行單位(0.08加元)相同,可兌換公司一股股份和一份權證,每份權證賦予中介權利,以0.12加元的價格自融資結束日起24個月內購買公司一股股份。
發售第一筆融資中的所有證券自結束日起均受四個月另加一天的禁售期限制,截止日期為2024年1月16日。
發售所得款項將用於:
- 完成內華達州艾斯梅拉達縣(「Gemini」)Gemini鋰礦項目的43-101規範礦產資源估計;
- 與Gemini的首次礦產資源估計一併完成初步經濟評估(或「PEA」);
- 公司礦產資產的勘探工作;
- 其他鋰礦產權調查,以及一般營運資金。
公司預計在未來幾周內完成發售的額外筆融資。 發售額外筆融資的結束仍有待TSX Venture Exchange的批准。
公司的三名內部人士認購了發售第一筆融資中的共計230,180個單位。內部人士的參與構成《多邊文書61-101》(「MI 61-101」)定義的關聯方交易。公司依賴MI 61-101第5.5(a)節和第5.7(1)(a)節所載的豁免,免於遵守估值和少數股東批准的要求,因為內部人士參與發售第一筆融資的公平市值不超過公司市值的25%,根據MI 61-101確定。
Nevada Sunrise與以下機構簽訂了廣告和營銷協議,以提高公司在內華達州的勘探和開發活動的知名度:(1) CEO.ca Technologies Ltd.(「CEO.ca」),自2023年9月8日起為期12個月,稅前成本為90,000加元;以及(2) Investing News Network(「INN」),自2023年8月24日起為期12個月,稅前成本為20,000加元。CEO.ca和INN均作為認購人參與了發售的第一筆融資。
Nevada Sunrise是一家位於加拿大溫哥華的初創礦產勘探公司,擁有強大的技術團隊,在美國內華達州持有鋰、金和銅勘探項目的權益。
Nevada Sunrise擁有Gemini、Jackson Wash和Badlands鋰礦項目的100%權益,這些項目均位於內華達州艾斯梅拉達縣的Lida Valley盆地內,就在Clayton Valley盆地以東,後者由Albemarle Corp.在Silver Peak開採的鋰礦是美國唯一的鋰生產礦山。公司擁有內華達州水權許可證86863,也位於Lida Valley盆地內,靠近Lida, NV。
公司的關鍵黃金資產是其在內華達州溫多弗附近Kinsley Mountain黃金項目中佔20.01%的合資權益,合作夥伴為CopAur Minerals Inc。 Kinsley Mountain是一個卡林式黃金項目,擁有符合國家工業標準43-101的黃金資源,包括418,000盎司指示黃金資源,品位為2.63克/噸(495萬噸),以及117,000盎司推斷黃金資源,平均品位為1.51克/噸(244萬噸),剝離品位介於0.2至2.0克/噸之間1。公司已選擇不參與2023年Kinsley Mountain的勘探計劃,並預計其合資企業中的參股權益將稀釋至約19.0%。
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1 Kinsley項目的技術報告,內華達州艾爾科縣,美國,日期為2021年6月21日,生效日期為2021年5月5日,由Michael M. Gustin博士和Gary L. Simmons先生編寫,並根據New Placer Dome Gold Corp.的發行人簡介在SEDAR上提交(www.sedar.com)。 |
Nevada Sunrise有權獲得Coronado VMS項目100%的權益,該項目位於內華達州溫多弗東南方約48公里(30英里)。