智保科技股份有限公司宣布首次公开募股定价

(SeaPRwire) –   上海，2024 年 4 月 1 日——Zhibao Technology Inc. (“ZBAO” 或“公司”），一家领先的高增长 InsurTech 公司，主要通过其在中国的运营实体提供数字保险经纪服务，今天宣布其首次公开发行 (the “Offering”) 定价，向公众发行 1,500,000 股 A 类普通股，每股价格为 4.00 美元，在扣除承销折扣和发行费用之前，公司的总收益为 6,000,000 美元。

公司已向承销商授予一项为期 45 天的选择权，最多可购买 225,000 股额外的 A 类普通股，仅用于承销额外配售（如有）。所有 A 类普通股均由公司发行。A 类普通股已获准在纳斯达克资本市场上市，预计将于 2024 年 4 月 2 日开始交易，股票代码为“ZBAO”。发行预计将于 2024 年 4 月 3 日在惯例成交条件下完成。

EF Hutton LLC 担任本次发行的唯一账簿管理人。

与发行相关的注册声明表格 F-1（经修订）已提交给证券交易委员会（“SEC”）（文件编号：333 -274431），并于 2024 年 3 月 29 日由 SEC 宣布生效。发行仅通过招股说明书进行，作为生效的注册声明的一部分。与发行相关的初步招股说明书已提交给 SEC。当最终招股说明书与发行相关时，一份副本将提交给 SEC，并可从 EF Hutton LLC、590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022 获取，收件人：Syndicate Department，或通过电子邮件发送至 或拨打电话 (212) 404-7002. 此外，当最终招股说明书与发行相关时，一份副本可以通过 SEC 网站获取。

在您投资之前，您应该阅读招股说明书和其他公司已提交或将提交给 SEC 的文件，以获取有关公司和发行的更完整信息。本新闻稿不构成出售要约或要约购买这些证券的招揽，在任何州或司法管辖区，在此类要约、招揽或销售在未根据此类州或司法管辖区的证券法案进行登记或符合资格之前，均不得出售这些证券。

关于 Zhibao Technology Inc.

Zhibao Technology Inc.（“Zhibao”或“公司”）是一家领先的高增长 InsurTech 公司，主要通过其在中国的运营实体（“Zhibao China Group”）提供数字保险经纪服务。2B2C（“企业对客户”）数字嵌入式保险是公司的创新业务模式，Zhibao China Group 在中国率先推出。Zhibao China Group 于 2020 年在中国推出了第一个数字保险经纪平台，该平台由其专有的 PaaS（“平台即服务”）提供支持。

Zhibao 已开发出 40 多种专有和创新的数字保险解决方案，以解决包括但不限于旅游、体育、物流、公用事业和电子商务在内的广泛行业的不同场景。Zhibao China Group 获取和分析客户数据，利用大数据和人工智能技术不断迭代和增强其数字保险解决方案。除了不断改进其数字保险解决方案之外，这一迭代过程还可以让公司了解市场上的新趋势和客户偏好。

欲了解更多信息，请访问公司的网站。

前瞻性声明

本新闻稿中有关未来预期、计划和前景的陈述以及任何其他有关非历史事实事项的陈述可能构成 1995 年《私人证券诉讼改革法案》中“前瞻性陈述”的含义。这些陈述包括但不限于与预期交易开始和结束日期相关的陈述。诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“会”和类似表述的词语旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别性词语。本公司不承担更新或公开修订任何前瞻性陈述以反映截至本协议日期后发生的事件或情况或其预期变化的义务，但法律要求除外。这些陈述受不确定性和风险的影响，包括但不限于与市场状况和首次公开募股按预期条款或根本完成相关的的不确定性以及向美国证券交易委员会提交的注册声明的“风险因素”部分中讨论的其他因素。虽然公司相信这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但公司无法向您保证这些预期将被证明是正确的，并且公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者审查可能影响公司未来结果的其他因素在公司的注册声明和其他向美国证券交易委员会提交的文件中。其他因素在公司的美国证券交易委员会文件中进行了讨论，可以进行审查。

联系信息：

媒体和投资者关系      
Zhibao Technology Inc.
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