浩希健康科技有限公司宣佈其首次公開發行的定價

(SeaPRwire) –   北京,2024年1月25日 – 海西健康科技有限公司(「本公司」或「HAO」),總部位於北京的在線營銷解決方案供應商,今天宣佈其首次公開發行(「發行」)的定價情況,為2,400,000股A類普通股(「普通股」)以每股公開發行價4.00美元(「公開發行價」),總募集資金為9,600,000美元(未扣除包銷折扣及其他發行開支)。普通股已獲准在納斯達克資本市場上市,預計將於2024年1月26日以「HAO」為交易代號開始交易。

發行將以承銷基準進行。本公司已向EF Hutton LLC(「EF Hutton」)授出期權,自發行完成日期起計45日內,以公開發行價扣除包銷折扣後的價格認購最多360,000股額外普通股,以滿足超額配股權。

預計發行將於2024年1月30日或前後完成,惟須符合一般完成條件。

EF Hutton擔任此次發行的獨家賬簿管理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任本公司在美國的法律顧問,Pryor Cashman LLP擔任EF Hutton在美國的法律顧問,就此次發行提供意見。

本公司擬將此次發行所得款項用於1)營運資金及一般公司用途;2)收購或投資於技術、解決方案或業務;以及3)聘請經驗豐富的僱員。

本公司根據F-1表格(檔案編號333-274214)向美國證券交易委員會(「SEC」)登記發行相關證券,修訂後於2023年8月25日首次提交,並於2024年1月25日獲SEC生效。發行僅以招股說明書方式進行。有意投資者可向EF Hutton索取最新招股說明書,地址為:EF Hutton, Attn: Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022,或電郵至syndicate@efhutton.com或致電(212) 404-7002。投資者亦可於SEC網站www.sec.gov下載招股說明書。

投資前,請詳閱本公司向SEC遞交或將遞交的招股說明書及其他文件,以了解有關本公司及發行的更多資料。本新聞稿不構成出售或游說購買證券的要約,亦不得在未根據當地證券法進行登記或符合資格前在任何禁止此類要約、游說或出售的司法管轄區出售該等證券。

關於海西健康科技有限公司

海西健康科技有限公司總部設於北京,在中國專門為醫療保健行業廣告客戶提供在線營銷解決方案。隨著新聞推送廣告和醫療保健行業迅速發展,公司業務亦迅速增長。本公司提供一站式在線營銷解決方案,尤其在短視頻在線營銷方面,協助廣告客戶在中國流行平台如頭條、抖音、微信和新浪微博上吸引和保留客戶。本公司致力於降低成本、提高效率,為廣告客戶提供便捷的在線營銷解決方案。欲知更多詳情,請瀏覽:。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述。前瞻性陳述包括有關計劃、目標、策略、未來事件或業績的陳述,以及其他非歷史事實陳述。倘若本公司使用「可能」、「將」、「擬」、「應」、「相信」、「預期」、「預測」、「項目」或類似表達詞但與過去事實無關時,即屬前瞻性陳述。此等前瞻性陳述包括但不限於本公司有關其普通股將於納斯達克資本市場上市以及發行完成的陳述。前瞻性陳述不能保證未來業績,所涉及的風險及不確定因素可能導致實際結果與本公司前瞻性陳述有重大差異。此等不確定因素及風險包括但不限於市況及是否能按預期條款或全部完成首次公開發行等因素的不確定性。基於此等原因,投資者不應完全依賴任何前瞻性陳述,以決定是否投資。本公司於SEC存檔的文件亦有更多風險因素說明。本公司不承擔公開修訂任何前瞻性陳述的責任,以反映事件或情況的變化。

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