(SeaPRwire) – 擬議收購將豐富阿斯利康不斷增長的細胞治療管線,加入臨床階段的自體BCMA/CD19雙靶向CAR-T治療,針對血液惡性腫瘤和自身免疫疾病,以及專有的細胞治療製造平台
Gracell股東將於交易完成時收取每股普通股2.00美元(相當於每ADS 10.00美元)現金,另加每股普通股最高0.30美元(相當於每ADS 1.50美元)的或有性質權益(CVR),代表總交易價值高達12億美元,包括CVR
美國聖地牙哥、中國蘇州和上海,2023年12月26日 — Gracell Biotechnologies Inc.(「Gracell」或「本公司」,納斯達克交易所代號:GRCL)今天宣佈,已與阿斯利康簽署了有約束力的收購協議。
擬議收購將豐富阿斯利康不斷增長的細胞治療管線,加入GC012F,這是一種臨床階段的FasTCAR技術啟用的BCMA和CD19雙靶向自體嵌合抗原受體T細胞(CAR-T)細胞治療,可能成為多發性骨髓瘤、其他血液惡性腫瘤以及自身免疫疾病(包括系統性紅斑狼瘡)的新治療方案。
自體CAR-T是一種通過重新編程患者免疫T細胞來目標疾病引起細胞的細胞治療,而此類治療的製造過程非常複雜和耗時。Gracell的FasTCAR次日製造平台顯著縮短了製造時間,提高了T細胞的活力,有望改善自體CAR-T治療在患者中的有效性。未來,此技術的應用可能還包括罕見疾病。
Gracell創始人、董事長兼CEO William Cao醫生表示:「我們期待與阿斯利康合作,加快共同目標,為更多患有殘疾性疾病的患者帶來轉型性的細胞治療。通過結合我們的專長和資源,我們可以釋放Gracell FasTCAR製造平台的潛力,我們相信它有可能優化工程T細胞的治療效應,開創自體細胞治療的新紀元。」
阿斯利康腫瘤研發執行副總裁蘇珊·加爾布雷斯表示:「擬議收購Gracell將補充阿斯利康現有的能力和過去在細胞治療方面的投資,我們已在CAR-T和T細胞受體治療(TCR-Ts)領域建立了實力,專注於固慮腫瘤。GC012F將加速我們在血液學方面的細胞治療戰略,有機會為患有血液癌的患者帶來可能成為領先的治療方案,使用了不同的製造過程,同時也探索細胞治療是否能重設自身免疫疾病的免疫反應。
交易條款
根據有約束力的協議,阿斯利康將通過合併收購Gracell的全部攤薄股本(包括以ADS形式代表的股份),交易價為每股普通股2.00美元現金(相當於每ADS 10.00美元),另加每股普通股0.30美元或有性質權益(相當於每ADS 1.50美元)於達成指定監管里程碑時以現金支付。前期現金部分的代價代表約10億美元的交易價值,較Gracell2022年12月22日的收市價溢價62%,較過去60天的平均成交價(60日VWAP)3.94美元溢價154%。前期及潛在或有性質付款合計(如達成),代表高達12億美元的交易價值,較Gracell2022年12月22日的收市價溢價86%,較60日VWAP溢價192%。作為此項擬議交易的一部分,阿斯利康將收購Gracell2023年9月30日資產負債表上剩餘的現金、現金等價物及短期投資,總額為2.341億美元。
預計交易將於2024年第一季度完成,惟須待一般收購條件成全,包括監管批准及Gracell股東批准。一旦完成,Gracell將成為一家私人公司,其ADS將不再在納斯達克上市。
顧問
Centerview Partners擔任Gracell唯一財務顧問。
柯林斯律師事務所擔任Gracell法律顧問。AllBright律師事務所擔任Gracell在中國的法律顧問,Harney Westwood & Riegels擔任Gracell在開曼群島的法律顧問。
Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP擔任阿斯利康的法律顧問。瑞民律師事務所擔任阿斯利康在中國的法律顧問,Maples Group擔任阿斯利康在開曼群島的法律顧問。
關於GC012F
GC012F是Gracell開發的FasTCAR技術啟用的BCMA/CD19雙靶向自體CAR-T細胞治療,旨在通過驅動深入持久的反應和改善安全性,轉變癌症和自身免疫疾病治療。GC012F目前正在多種血液惡性腫瘤以及自身免疫疾病的臨床研究中,並已顯示出一致強大的療效和安全性。Gracell已在美國啟動了GC012F治療再獲性/再發性多發性骨髓瘤的Ib/II期臨床試驗,中國的I/II期臨床試驗即將啟動。GC012F也正在進行自身免疫性疾病的IIT評估,美國FDA和中國國家藥監局已分別批准GC012F用於治療自身免疫性疾病的IND申請。
關於FasTCAR
2017年推出的FasTCAR是Gracell開發的革命性次日自體CAR-T細胞製造平台。FasTCAR旨在引領癌症和自身免疫疾病治療的下一代,通過提高療效、降低成本,讓更多患者能夠獲得重要的CAR-T治療。FasTCAR將細胞製造時間從周數縮短到一夜,潛在地減少患者等待時間和疾病進展的可能性。此外,FasTCAR T細胞似乎比傳統CAR-T細胞更年輕,使其更具增殖能力和更有效殺死癌細胞。2022年和2023年,FasTCAR因其解決行業主要障礙的能力,分別獲得了2022年Fierce生命科學創新獎生物技術創新類別獎和2023年BioTech Breakthrough獎免疫學解決方案獎。
關於Gracell
Gracell Biotechnologies Inc.(「Gracell」)是一家全球性臨床階段生物製藥公司,致力於發現和開發創新性的細胞治療用於癌症和自身免疫疾病的治療。憑藉其創新性的FasTCAR和TruUCAR技術平台以及SMART CARTTM技術模塊,Gracell正在開發多種自體性和異體性產品候選管線,旨在超越傳統CAR-T治療現有的主要行業挑戰,包括長時間的製造過程、次優細胞品質、高治療成本以及固態腫瘤和自身免疫疾病缺乏有效的CAR-T治療方案。BCMA/CD19雙靶向FasTCAR-T GC012F是Gracell目前在多發性骨髓瘤、B細胞非霍奇金淋巴瘤和系統性紅斑狼瘡方面進行臨床研究的領先候選藥物。欲了解更多Gracell信息,請訪問。關注@GracellBio。
其他信息及查詢渠道
就擬議交易,本公司計劃向美國證券交易委員會(「SEC」)提交或提供相關材料,包括代理聲明書。本公司將在盡快後向各股東郵寄或以其他方式提供代理聲明書和投票表格,以就擬議交易進行股東特別大會投票。本通訊並非代理聲明書或本公司可能向SEC提交或提供的任何其他文件之替代品。在作出任何投票決定或採取任何其他行動前,強烈建議股東仔細閱讀代理聲明書及其附件以及本公司可能向SEC提交的其他文件。
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