JOYY Inc. 公告2026年到期1.375%可轉換優先票據回購權通知

(SeaPRwire) –   新加坡，2024 年 4 月 12 日 —— 全球科技公司欢聚集团（纳斯达克代码：YY）（“欢聚”或“公司”）今日宣布，该公司已向其 2026 年到期的 1.375% 可转债高级票据（CUSIP 编号 98426T AF3）（“2026 年票据”）持有人发出通知称，根据 2019 年 6 月 24 日订立的信托契约（“信托契约”）该公司与受托人花旗环球金融有限公司有关 2026 年票据，每位持有人有权选择要求公司于 2024 年 6 月 15 日以现金回购其持有的所有 2026 年票据或其中任何面值为 1,000 美元的整数倍的一部分（“回购权”）。回购权在纽约时间 2024 年 5 月 10 日星期五上午 9:00 起生效，并于 2024 年 6 月 13 日星期四下午 5:00 纽约时间到期。

根据美国证券交易委员会（“SEC”）的规则，公司将今日提交一份附表 TO 要约收购声明书。此外，回购权行使条款、条件和程序的详细文件将通过存放信托公司和付款代理富国银行提供。欢聚集团及其董事会或员工均不对任何持有人行使或不行使回购权提出任何陈述或建议。

回购权授权 2026 年票据的每位持有人要求公司于 2024 年 6 月 15 日（“回购日期”）以现金回购其持有的所有 2026 年票据，或其中任何面值为 1,000 美元的整数倍的一部分，回购价等于待回购的 2026 年票据面值的 100%，加上截至回购日期（但不含回购日期）的应计未付利息，但需符合信托契约和 2026 年票据的条款和条件。回购日期是信托契约和 2026 年票据条款规定的利息支付日期。因此，在利息支付日期 2024 年 6 月 15 日，无论是否对该等 2026 年票据行使回购权，公司将向所有 2026 年票据持有人支付截至 2024 年 6 月 14 日的应计未付利息。回购日期，2026 年票据将不再有应计未付利息。由于 2024 年 6 月 15 日是星期六，公司将在回购日期后的下一个工作日 2024 年 6 月 17 日星期一支付已提交的 2026 年票据的回购价和所有 2026 年票据的应计利息。截至 2024 年 4 月 11 日，已发行的 2026 年票据本金总额为 406,038,000 美元。如果通过行使回购权交回所有未偿还的 2026 年票据，回购现金总价将为 406,038,000 美元。

2026 年票据持有人行使回购权的机会将于纽约时间 2024 年 5 月 10 日星期五上午 9:00 起开始，并于 2024 年 6 月 13 日星期四下午 5:00 纽约时间到期。为了行使回购权，持有人必须按照公司发给持有人（“回购权通知”）的回购权通知中的转让程序进行操作，该程序可通过存放信托公司和花旗银行获得。在 2024 年 6 月 13 日星期四下午 5:00 纽约时间（即回购日期之前第二个工作日），或在适用法律另有规定的情况下，持有人可以在此之前任何时间根据回购权条款撤回其以前提交的 2026 年票据。

此新闻稿仅供参考，不构成购买要约、购买要约邀请或出售 2026 年票据或公司任何其他证券的要约邀请。回购 2026 年票据的要约仅根据公司 2024 年 4 月 12 日的回购权通知及相关文件提出，且 2026 年票据只能根据该等文件转让。

2026 年票据持有人应参阅信托契约以了解有关回购程序的完整说明。2026 年票据持有人可以向付款代理花旗银行索取公司的回购权通知，地址为：新泽西州泽西市华盛顿大道 480 号，30 层，收件人：机构和信托部。

强烈建议 2026 年票据持有人和其他利益相关方在提交后阅读公司提交给证券交易委员会的附表、回购权通知和其他相关文件，因为其中包含有关欢聚集团和回购权的重要信息。

提交给证券交易委员会的材料可在证券交易委员会的网站 http://www.sec.gov 上免费获取电子版。还可在公司的网站 http://ir.joyy.com/ 上免费获取提交给证券交易委员会的文件。

关于欢聚集团

欢聚集团是一家领先的全球科技公司，其使命是通过技术丰富生活。欢聚集团目前运营着多款社交产品，包括用于直播的大鹅直播、用于短视频的 Likee、用于多人社交网络的 Hago、一款即时通讯产品和其他产品。公司已为全球用户创造了一个高度参与且充满活力的用户社区。欢聚的 ADS 自 2012 年 11 月起在纳斯达克上市。

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