基尼斯集團釋出更多關於FatBrain AI交易的詳情

(SeaPRwire) –   新加坡, 2024年3月18日 — (美國紐約證券交易所:GNS)(「天才集團」或「本公司」),領先的企業教育科技和教育集團,今天發布了有關其最近宣佈的交易形成一個以AI為動力的教育和加速集團的額外詳情,以通過AI教育和能力建立明日主權AI生態系統的企業家、企業、政府和學生:

• 交易結構: 該交易是天才集團以全部股票方式收購FatBrain AI的部分資產和負債,通過收購FatBrain子公司的股票,該子公司由天才集團全資擁有,並且FatBrain沒有併入天才集團。
• 交易後收入、利潤: 交易後,天才集團2023年備考收入預計將增長約150%,2023年備考收入指引將增長至估計7600萬美元至8000萬美元。天才集團2023年備考純利預計將增長約150%,2023年備考純利指引將增長至估計700萬美元至900萬美元(所有財務目前處於公司2023年審計過程中)。
• 交易後資產負債表: 交易後,天才集團2023年備考總資產預計將增長約40%,2023年備考總資產指引將增長至估計1.1億美元至1.15億美元。天才集團2023年備考純利預計將增長約50%,2023年備考總負債指引將增長至估計6000萬美元至6500萬美元(所有財務目前處於公司2023年審計過程中)
• 交易後結構: 交易後結構將天才集團有限公司作為母公司,FatBrain資產存在於母公司的全資子公司,將繼續以美國紐約證券交易所代號NYSEAmerican:GNS的名義在紐約證券交易所上市,作為一家以新加坡為基地並符合國際財務報告準則的公司。
• 交易後領導層: 天才集團擁有以下執行管理團隊和董事會。FatBrain AI的CEO彼得·里茨(Peter Ritz)將加入天才集團董事會擔任執行董事,FatBrain AI的主席邁克爾·莫(Michael Moe)將加入天才集團董事會擔任非執行主席。目前天才集團的羅傑·詹姆斯·漢密爾頓(Roger James Hamilton,CEO)、蘇拉傑·奈克(Suraj Naik,執行董事)以及理查德·伯曼、埃里克·普利爾和薩利姆·伊斯梅爾(Richard Berman、Eric Pulier和Salim Ismail,非執行董事)仍留在董事會。董事會成員分配為:2名(29%)FatBrain AI代表。5名(71%)天才集團代表。
• 交易後所有權: FatBrain AI的前所有股東,包括美國和成就卓著的科技和教育企業家及投資者投資者,包括邁克爾·莫和彼得·里茨,將每3股FatBrain AI股份換取1股天才集團股份。緊隨交易後的所有權分配將約為57%由天才集團股東擁有,43%由FatBrain AI股東擁有。
• 批准: 交易前,股東、董事會和監管機構已獲得所有必要批准。該交易不是控制權變更交易,因此本公司認為不符合重大交易或合併的定義,不會觸發公司任何協議下的任何估值條款。
• FatBrain Ai和天才集團的市值: 基於2023年指引收入和交易後FatBrain AI和天才集團的所有權分配,以及天才集團股份在3月13日星期三交易日的0.29美元收盤價 – 交易完成日期,這為FatBrain AI股份兌換為天才集團股份後的收入與市值比提供了約0.4倍的估值。與此相比,天才集團的收入與市值比則為約0.85倍。
• 交易後集團與行業同行的市值: 基於交易後發行的股份,市值與收入比約為0.65倍,基於0.29美元的交易日收盤價。這與公開上市的Edtech行業同行的市值與收入比相比如下: 以當前股價計算,Udemy的市值與收入比為2.73倍;Coursera的比率為3.58倍;Duolingo的比率為17.5倍。這意味著我們的公開上市Edtech行業同行的市值與收入比範圍在天才集團的四倍至二十七倍之間。我們認為,隨著我們的收入增長和逼近公開上市Edtech行業同行的公允價值,這代表我們股價有顯著的潛在升值空間。
• 增長計劃: 該計劃提供了一個整合的路線圖和產品範圍,旨在在未來十年內實現以下目標:推出100個天才城市,影響1億名客戶和學生,並實現100億美元的年收入,共同使命:建立一個通過AI驅動的企業教育和加速平台,為我們的指數式未來提供能力。

增長計劃將由羅傑·詹姆斯·漢密爾頓和彼得·里茨在向投資者介紹。

關於天才集團

天才集團是領先的企業教育科技和教育集團,其使命是通過以學生為中心的終身學習課程,為學生提供領導能力、企業家精神和生活技能,從而準備他們成功地應對未來的挑戰,從而改革現有的教育模式。通過其學習平台GeniusU,天才集團擁有520萬名來自200個國家的用戶,年齡範圍從小學生到100歲。

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關於FatBrain AI

FatBrain AI提供強大且易於使用的AI解決方案,以啟發未來企業之星的成長、創新和推動全球經濟的主導地位。FatBrain的AI 2.0技術和先進數據服務將持續學習、敘事推理、大型語言模型、雲計算和區塊鏈技術轉換為可審計、可解釋和易於整合的AI解決方案。FatBrain的訂閱允許所有公司快速、輕鬆且安全地在防火牆後或通過雲部署其先進的AI解決方案。FatBrain的全球交付包括600多名團隊成員,分佈在美國、英國、印度和哈薩克共和國的設計和開發中心。

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投資者注意事項

投資於我們的證券涉及高風險。在作出投資決定前,您應仔細考慮我們在2023年6月6日和8月3日向證券交易委員會提交的2023年12月31日止財政年度年報第20-F表格(經修訂)中關於風險、不確定性和前瞻性陳述的描述。如果任何這些風險發生,我們的業務、財務狀況或經營業績可能受到不利影響。在這種情況下,我們的證券價值可能下跌,您可能會損失部分或全部投資。我們描述的風險並非面臨的唯一風險。可能存在我們目前未知或認為不重要的額外風險,也可能影響我們的業務運營。此外,過去的財務表現未必可作為未來表現的可靠指標,歷史趨勢不應用於預測未來結果。請參閱「前瞻性陳述」。

前瞻性陳述

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