(SeaPRwire) – 紐約,2024年4月02日 —— MEDIROM Healthcare Technologies Inc.(「我們」、「我們的」或「我們」)謹此宣佈,我們於2024年3月29日召開的董事會會議上決議,將與日本基因醫學公司(「目標公司」)簽署諒解備忘錄(「諒解備忘錄」),以收購目標公司的全部股份,使其成為我們的子公司,並開始進行必要的程序和談判,以簽署此項交易的最終協議。諒解備忘錄已於2024年4月2日簽署。根據諒解備忘錄,我們與賣方同意就簽署收購的最終協議進行真誠磋商,目標日期為2024年5月31日,詳情請參閱下文「2. 諒解備忘錄提出的交易概要」。
- 收購目的
除了我們以標誌性品牌「Re.Ra.Ku®」提供放鬆沙龍及健康管理服務外,我們集團致力於健康科技業務,代表產品包括我們的即時培訓應用程式「Lav®」提供具體健康指導,我們研發及生產的全球首款不需充電的智能追蹤手環「MOTHER Bracelet®」,以及我們部署的基於設備監測系統「REMONY」。我們亦積極拓展新領域。
目標公司從事產前診斷業務,提供基因檢測及分析服務。通過了解胎兒狀況及任何疾病或異常情況,醫護人員能考慮最適當的分娩方式,並根據胎兒狀況提供個性化的治療教育。這些服務的目標年齡群為20歲至40歲的婦女,與我們集團品牌「Re.Ra.Ku®」的主要用戶群匹配。我們認為,此項收購將產生業務協同效應,旨在提升客戶體驗價值。
此項收購符合我們持續在日本擴大業務影響力的策略。通過此項收購,我們將進一步實現我們成為「可提供從預防到治療全面服務的醫療通商公司」的願景,並提升集團企業價值。
2. 諒解備忘錄提出的交易概要(1)
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| 目標公司 | 公司名稱:日本基因醫學公司 總部:東京千代田區一番町15-9 成立日期:2019年12月17日 註冊實收資本:500,000日圓 已發行股份總數:500股普通股 然而,隨著相關方交易或盡職調查結果發現的其他因素,目標公司的範圍可能會有所變更。此外,應我們要求,任何相關方交易都需要進行審查和調整,以將測試業務的基礎經濟價值集中在目標公司內,我們認為這是下文所述價格的基礎。具體條款和條件將在最終協議中商定和規定。 |
| 建議價格 | 總價格為24億日圓 然而,價格可能因盡職調查而有所變更。價格將參考盡職調查中目標公司測試業務經調整後的EBITDA乘以五(5)得出,具體條款和條件將在最終協議中規定。 |
| 交易方式 | 通過購買股份(現金結算)、股份交換(kabushiki koukan)或其他方法,或其組合方式,將目標公司納為子公司。 具體細節將在最終協議中商定。 |
| 融資方式 | 現金及貸款 |
| 預計簽署最終協議日期(2) | 2024年5月31日 |
| 預計交割日期(2) | 2024年6月30日 |
| 盡職調查 | 我們預計將在諒解備忘錄簽署後開始盡職調查。 |
| 其他條件 | 我們簽署和執行最終協議以及完成交易,有以下條件: – 從金融機構取得書面文書(承諾函),同意以我們滿意的條款和條件提供貸款。 – 交易完成後,目標公司業務將如諒解備忘錄簽署時一樣持續經營。 – 確保目標公司的相關方交易已獲得我們滿意的解決辦法。 – 盡職調查過程中確認沒有與反社會勢力有關的問題,可能阻止本項交易。 – 同意盡職調查過程中確認的事項將反映在先決條件、陳述、保證及其他條款中。 |