(SeaPRwire) – 德州休斯敦和德國圖賓根,2024年1月17日 – (NASDAQ: IMTX,「Immatics」)是一家處於T細胞重定向癌免疫療法發現和開發臨床階段的生物製藥公司,今天宣佈定價了15,925,000股普通股公開發售,每股公開發售價為11美元。此次發售預計將獲得的總收益(扣除包銷折扣和發售費用前)約為1.75億美元。此次發售預計將於2024年1月22日完成,惟須符合慣例的交割條件。此外,Immatics還向包銷商授予30天期權,可額外購買最多2,388,750股,按公開發售價扣除包銷折扣。
Jefferies、摩根大通和Leerink Partners將擔任此次發售的聯席賬簿管理商。
有關證券已向美國證券交易委員會(「SEC」)登記,並於2021年8月9日生效。此次發售僅通過招股說明書補充文件和招股說明書進行。可於發售時從以下地方免費獲取最終招股說明書補充文件和招股說明書:
- Jefferies LLC,收件人:Equity Syndicate Prospectus Department,520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022,電話:(877) 821-7388,電郵:Prospectus_Department@Jefferies.com;
- 摩根大通,收件人:Prospectus Department,NC1-022-02-25,201 North Tryon Street,Charlotte, NC 28255-0001,電話:(800) 294-1322,電郵:dg.prospectus_requests@bofa.com;
- Leerink Partners LLC,收件人:Syndicate Department,53 State Street,40th Floor,Boston, MA 02109,電話:(800) 808-7525, ext. 6105,電郵:syndicate@leerink.com.
此新聞稿不構成要約出售或要約購買該等證券的邀請,亦不構成在任何禁止或限制有關要約、招攬或出售的司法權區出售該等證券的邀請。任何要約、招攬或要約購買,或任何證券銷售將符合1933年證券法的登記規定。
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關於Immatics
Immatics結合癌免疫療法真正目標的發現與適當T細胞受體的開發,旨在啟動對這些目標的強大且特異的T細胞反應。這深厚的專業知識是我們採細胞療法和TCR雙特異性抗體管道以及與全球醫藥行業領導者的合作的基礎。我們致力於發揮T細胞的力量,為患者在抗癌鬥爭中開啟新的途徑。
前瞻性陳述
本新聞稿中某些陳述可能被視為前瞻性陳述,包括有關證券發售的陳述。該等前瞻性陳述涉及風險和不確定因素,實際結果可能與此類明示或暗示的前瞻性陳述有重大差異。Immatics及其管理層雖然認為該等估計和假設在當時屬合理,但存在不確定性。日後可能出現新風險和不確定因素。SEC申報文件中披露的各種因素可能導致實際結果與當前預期有重大差異。任何人不應依賴前瞻性陳述,Immatics不承擔更新該等前瞻性陳述的責任。
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