(SeaPRwire) – 香港,2024年4月16日 – Top Wealth Group Holding Limited(「本公司」或「Top Wealth」)
,一家香港供應高級魚子醬產品的公司,今天宣佈其首次公開發行(「發行」)的定價,為2,000,000股普通股以每股美元4.00的公開發行價格。該等普通股已獲納斯達克資本市場批准上市,預期將於2024年4月16日美國東部時間開始在納斯達克資本市場交易,股票代號為「TWG」。
本公司預期從發行中將獲得總額為美元800萬元的所得款項(未扣除包銷折扣及其他相關開支)。此外,本公司已向包銷商授出45天期權,可於發行完成後以每股公開發行價格購買最多30萬股額外普通股。預計發行將於2024年4月18日或前後完成,惟須符合一般交割條件。
發行所得款項將用於擴大本公司的國際業務、品牌推廣及營銷,以及一般營運資金。
發行乃按承諾基準進行。Revere Securities LLC擔任發行的獨家包銷商。Ortoli Rosenstadt LLP擔任本公司在美國的法律顧問,The Crone Law Group P.C.擔任Revere Securities LLC在本次發行中的美國法律顧問。
本公司已就發行於2024年3月29日向美國證券交易委員會(「SEC」)遞交F-1表格登記聲明(檔案編號:333-275684),並已獲SEC批准生效。發行僅以招股說明書(構成登記聲明的一部分)及免責聲明書的形式進行。有意投資者可透過電郵聯絡Revere Securities LLC索取最新招股說明書(電郵:contact@reveresecurities.com)、郵寄至Revere Securities LLC, 650 Fifth Avenue, 35th Floor, New York, NY 10019 USA,或致電(212) 688-2238索取。此外,有意投資者亦可於SEC網站www.sec.gov下載招股說明書及免責聲明書。
投資前,請細閱本公司已向或將向SEC遞交的招股說明書、免責聲明書及其他文件,以了解有關本公司及發行的更多資料。本新聞稿並不構成出售或游說購買本公司任何證券的要約,亦不得在任何禁止或限制有關要約、游說或銷售之司法權區進行有關要約、游說或銷售。
關於Top Wealth Group Holding Limited
Top Wealth Group Holding Limited為一間在開曼群島註冊成立的控股公司,其所有營運均透過其在香港的營運附屬公司Top Wealth Group (International) Limited進行。本公司專門供應優質魚子醬及魚子醬產品,其魚子醬及魚子醬產品均獲瀕危野生動植物種國際貿易公約(「CITES」)許可證認證。本公司以客戶品牌為標籤(即私人標籤)向客戶供應魚子醬,本公司亦以「Imperial Cristal Caviar」魚子醬品牌銷售魚子醬產品,該品牌自推出市場以來銷售持續錄得巨大增長。
前瞻性陳述
本公告所載若干陳述涉及前瞻性陳述,包括但不限於本公司建議發行。該等前瞻性陳述涉及已知及未知風險及不確定因素,乃基於本公司對若干事件的當前預期及假設,包括預期發行將成功完成。投資者可於招股說明書中找到部分(但非所有)前瞻性陳述,使用詞彙如「大約」、「相信」、「希望」、「預期」、「預測」、「估計」、「計劃」、「將」、「應」、「可」或其他類似表達形式。本公司不承諾更新或修訂任何前瞻性陳述以反映其後發生的事件或情況變化、或其預期變化,除非法律有所規定。儘管本公司相信前瞻性陳述的預期屬合理,但不能保證該等預期將成真,且提醒投資者實際結果可能與預期有重大差異,並鼓勵投資者審閱可能影響其未來業績的其他因素,以及在本公司的登記聲明書及其他向SEC遞交的文件中審閱有關本公司的資料。
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