進一步定位Atria及其附屬公司聯屬金融專業人士和計劃,以在當今競爭激烈的環境中蓬勃發展
紐約, 2023年9月5日 — Atria Wealth Solutions, Inc.(Atria),一家領先的多渠道財富管理控股公司,宣佈已成功完成對Grove Point Financial, LLC(Grove Point)的收購。 收購Grove Point為快速增長的Atria帶來了約400名獨立金融專業人士,其管理資產達150億美元。 Atria現為近2700名金融專業人士提供服務,管理資產近1200億美元。
Grove Point是一家歷史悠久的獨立財富管理公司,其歷史可以追溯到1984年成立的H. Beck, Inc。 Grove Point的金融專業人士將繼續為其客戶提供服務和支持,因為Grove Point的託管和結算平台已經嵌入了Atria為其附屬公司建立的多重託管和多重託管基礎設施。 通過與Atria的聯盟,Grove Point的金融專業人士將受益於增強的支持和更廣泛的解決方案,以滿足其客戶日益增長的需求。
Doug Ketterer Atria首席執行官兼創始合夥人表示:“我們與Grove Point的新關係將是所有參與者的無可否認的成功。自宣佈收購以來,我很幸運地與許多Grove Point金融專業人士會面,他們確實是一群非凡的人。他們對客戶的熱情、關懷和承諾是非常明顯和切實的。這些驅動力一直是Atria成立以來的核心,當與Grove Point團隊結合時,它創造了獨特和特別的東西。”
Grove Point總裁Michelle Barry表示:“我們運營於一個非常複雜和有挑戰性的環境中,這些挑戰在未來只會繼續增加。為我們的金融專業人士提供更廣泛的工具、解決方案和同儕,以便他們最好地滿足客戶需求,這非常令人興奮。 我們與Atria的新關係將幫助我們支持Grove Point金融專業人士和員工,他們熱衷於為其客戶和社區提供服務。 我們很高興與Atria共同開始這次旅程,並為未來的驚人事物做出貢獻。”
自成立以來,Atria一直積極投資於人才、解決方案和服務,以為獨立金融專業人士和金融機構計劃帶來規模和效率,確保他們能夠滿足其客戶的複雜需求,並幫助他們保持在高度競爭的環境中的領先地位。 Atria的獲獎專有產品,包括金融專業人士平台Unio、客戶入口網站Clear1和收費諮詢平台Contour,解決了當今的挑戰,並最好地使用戶抓住明天的機遇。 這些產品再加上全面的產品平台、廣泛的業務管理資源和各種營銷工具,將使Grove Point的金融專業人士在當今和未來都能蓬勃發展。
Atria聯合首席運營官兼創始合夥人Eugene Elias, Jr.補充說:“每當兩家公司聚合時,適配對成功至關重要。 Grove Point的整個團隊,包括金融專業人士和後台團隊,與Atria的誰和什麼完美契合。 我們是一群志同道合的人,共享相同的理念——對成為我們客戶最好的選擇的堅定承諾。 這是我們成功的關鍵,我無法更興奮地正式歡迎Grove Point的金融專業人士和員工加入Atria大家庭。”
Grove Point Financial加入了CUSO Financial Services、Sorrento Pacific Financial、Cadaret Grant、NEXT Financial Group、Western International Securities和SCF Securities,成為Atria的附屬公司。
關於Atria Wealth Solutions, Inc.
Atria Wealth Solutions, Inc.(Atria)總部位於紐約市,是一家專注於為金融專業人士、金融機構及其客戶提供清晰的金融建議未來路線的財富管理解決方案控股公司。 Atria的經紀交易商和RIA附屬公司遍佈美國,通過精心設計的一套工具、服務和功能為獨立金融專業人士和金融機構提供支持,加深客戶關係並最大限度地提高他們業務的效率。
Atria經營以下為經紀和諮詢服務提供支持的財富管理附屬公司:CUSO Financial Services、Sorrento Pacific Financial、Cadaret Grant、NEXT Financial Group、Western International Securities、SCF Securities和Grove Point Financial。 Atria的附屬公司共為近2700名金融專業人士提供支持,管理資產近1200億美元。 每家經紀公司/交易商都是FINRA/SIPC成員,每家諮詢公司都是聯邦註冊的投資顧問。 欲瞭解更多信息,請訪問atriawealth.com。
關於Grove Point Financial, LLC
Grove Point Financial, LLC(Grove Point)總部位於馬里蘭州Rockville。 該公司為全美約400名金融專業人士提供經紀商和RIA服務。 Grove Point的使命是提供以關係為基礎的服務卓越,在此文化中,所有金融專業人士都在親密且無障礙的環境中蓬勃發展,並將合作精神看作首要。
證券由Grove Point Investments, LLC(FINRA/SIPC成員)發售。 Grove Point Advisors, LLC提供投資諮詢服務。
Atria Wealth Solutions媒體聯繫人
Haven Tower Group
Julian Arenzon
424 317 4865
jarenzon@haventower.com
來源 Atria Wealth Solutions